Das junge Schulmädchen Kitty ist grade am Seilchenspringen als sie bemerkt das ein durchtrainierter Junge um die Ecke kommt. Sie läuft weg und will sich verstecken. Doch es ist zu spät. Sie sieht den Jungen im Pool schwimmen und wird total Geil auf ihn. Sie malt sich die wildesten Fantasien aus die später jedoch noch zur Wirklichkeit werden. In ihrem heißen Schulmädchen Outfit bekommt sie ganz zärtlich und langsam die Muschi geleckt ebenso wie ihre jungen mini Titten. Dann muss sie den riesen Pimmel in den Mund nehmen und ihn schön Blasen. Sie wird hart in verschiedenen Stellungen gefickt und erlebt ihr erstes Mal total perfekt. Total im siebten Himmel schwebend lutscht sie am Ende seinen Penis noch zärtlich und holt die Wichse raus und schluckt sie.